Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — найти объект.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японец грозит взорвать подземные хранилища.
