Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на остальных — в её глазах читается что-то неуловимое, а в манере держаться сквозит лёгкая загадка.
Их разговор начинается с неловкой паузы, но быстро перерастает в оживлённый обмен мнениями о музыке и жизни. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит так, будто скрывает больше, чем кажется. Парень чувствует, что эта встреча изменит его привычный мир.