Гибель божества, ведавшего порядком в мирах смертных и порождений тьмы, обернулась хаосом. Тёмные сущности вырвались на свободу, оставляя за собой кровавый след. В это время повелитель демонов Чжу Янь, скрывший истинную природу под человеческой личиной, является к начальнику охотников на нечисть с неожиданным предложением – объединить усилия.
Так формируется странный союз: горстка смельчаков и могущественный демон отправляются расследовать череду жутких событий. Их путь лежит через земли, где тень сгущается с каждым днём, а каждое новое преступление лишь подтверждает – мир балансирует на краю пропасти.