Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойная жизнь города рушится. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическую ловушку, превращая людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его мифическими созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону стоят не только жизни, но и сама человеческая сущность.