1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Ему предстоит столкнуться с неведомым злом, бросить вызов тьме и рискнуть всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь.